Den förtida återbetalningen föreslås finansieras genom att Eniro ger ut preferensaktier till ett värde om totalt 400 MSEK. Teckningsåtaganden finns för hela emissionsbeloppet. Totalt kommer cirka 1,2 mdr av Eniros bankskulder att återbetalas under 2012. Genom transaktionen förbättras Eniros finansiella ställning, resultat och kassaflöde.
Transaktionen innebär i korthet att:
- Den förtida återbetalningen resulterar i en reavinst uppgående till cirka 150 MSEK
- Den tidigare kommunicerade planen att minska nettoskulden med 650 MSEK under 2012 ökas med cirka 540 MSEK till totalt cirka 1,2 miljarder kronor
- Nettoskulden i förhållande till EBITDA sjunker under 3,0 vilket innebär en sänkning av räntemarginalen i låneavtalet med 0,75 procentenheter
- Styrelsen i Eniro föreslår ett bemyndigande att kunna utge preferensaktier om 400 MSEK. Emissionen kräver bolagsstämmans godkännande. Teckningsåtagande finns för hela emissionsbeloppet men allmänheten inklusive befintliga aktieägare i Bolaget erbjuds att teckna preferensaktier och befintliga aktieägare avses särskilt prioriteras vid tilldelning
- Utspädning för befintliga aktieägare uppgår till 1 procent av kapitalet och 0,1 procent av rösterna
- Aktieägare som representerar 36,5 procent av antalet aktier i Bolaget har meddelat att de ställer sig positiva till Transaktionen.
“Jag är mycket nöjd över att vi lyckats nå en offensiv lösning som innebär att Eniros nettoskuldsättning sjunker ytterligare med cirka 540 MSEK. Transaktionen bidrar positivt till att stärka Eniros finansiella ställning samtidigt som Bolagets resultat och kassaflöde förbättras. Genom att finansiera en återbetalning av ett lån till rabatt med en preferensaktiestruktur tillgodoser vi både Bolagets, befintliga aktieägares och bankers intressen” avslutar Johan Lindgren, Koncernchef och VD i Eniro.
Eniro AB (publ) (”Eniro” eller ”Bolaget”) har med en av parterna i bankkonsortiet som Bolaget ingått låneavtal med kommit överens om en förtida återbetalning (”Återbetalningen”) av utestående fordringsbelopp till rabatt. I syfte att finansiera Återbetalningen har Eniros styrelse beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad emission av preferensaktier (”Emissionen”) och därmed erforderliga beslut, tillsammans (”Transaktionen”).
Huvudsakliga villkor för preferensaktierna:
- Emissionskurs: 400 kronor per preferensaktie
- Emissionen kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige inklusive Eniros nuvarande aktieägare
- Preferensaktierna kommer att ha företräde till i förväg bestämda belopp (”Preferensutdelning”) som ökar med tiden (inledningsvis 48 kronor årligen per preferensaktie) med kvartalsvis utbetalning (förutsatt att bolagsstämman beslutar om utdelning)
- Eventuell ej utbetald utdelning ackumuleras och räknas upp med en årlig räntesats om 20 procent (”Innestående Belopp”)
- Efter beslut av bolagsstämma kan preferensaktierna lösas in till ett i förväg bestämt inlösenbelopp (inledningsvis 560 kronor per aktie) som minskar över tiden till 480 kronor per aktie, med tillägg för eventuellt Innestående Belopp
Källa: Eniro
